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昆山蘇州複工PCB出運 外資喊買國巨

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  • 發表於:2022-04-19 17:10 分享至:
    長三角開出複工白名單,昆山蘇州宣布保障1,696家重點企業物流通暢,友達、電子五哥、矽品、日月光等重磅台廠均在列。其中,美係外資看好國巨供應鏈控管得宜,維持買進評等,目標價950元不變;歐係外資則認為PCB走出停產陰霾,點名欣興、南電、景碩等3家指標廠,本季營運衝擊僅個位數。
     
    美係外資報告指出,蘇州4月16日半封城以來,占MLCC和R-Chip產能70%的國巨蘇州廠,因廠區位於蘇州新區,未受到嚴格營運限製,影響程度極微。
     
    盡管華南整體的物流狀況,自上海封城以來確受影響,但國巨3月營收106億元,月增15%、年增22%,表現不俗,顯示公司對庫存物流等供應鏈控製得宜。
     
    報告也指,即使未來蘇州封鎖措施再度趨嚴,因國巨高雄廠同具MLCC/R-Chip的生產能力,訂單可有效轉移。此外,蘇州廠員工多住在廠區宿舍,即便城市交通受限,蘇州廠仍可閉環生產,重申買入評等,目標價維持950元。
     
    無獨有偶,歐係外資也同步出具長三角封控的相關報告,指PCB台廠多進行閉環生產,物流速度雖放緩,但仍屬可控,且其他據點也能支援,重申買進欣興及南電。
     
    該歐係外資並指,昆山與蘇州業務共占欣興營收比重逾2成,4月因昆山廠停產衝擊,影響最大,但季底來自其他生產基地的支援生產,將抵消部分收入影響,對整體獲利影響不到5個百分點。
     
    南電則有35%~40%營收來自昆山廠,雖4月營收幾乎確定疲軟,但5~6月延遲發貨效應彰顯,預期第2季營收衝擊在5%內,加上在陸產線以低階產品組合為主,獲利影響更小。
     
    至於景碩約有15%營收由蘇州廠貢獻,其中5%為子公司百碩的傳統PCB,10%是BT載板。在多年虧損下,百碩5月前全麵停止營運,因此蘇州4月封城造成的收入影響低於2%,獲利影響更低,甚至可直接忽略。

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